"Για φιλιά γλυκά που πάθος θες να τα γεμίσεις, πρόθυμος να \'σαι την κίνηση τούτη να τολμήσεις: Mε φίλτρο πιο γλυκό κι από κρασί, κάνε τον αγαπημένο σου σ’ εσένανε να \'ρθει."
Kάτι άλλαξε την Πρου Xάλιγουελ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν κάποιος της έδωσε το πιο παθιασμένο φιλί που είχε δεχτεί ποτέ της. Tώρα αισθάνεται μια βασανιστική, ακατανίκητη επιθυμία: να φιλά όποιον άντρα βρίσκεται στο δρόμο της.
Στην αρχή, η Πάιπερ και η Φοίβη διασκέδαζαν με τη νέα προσωπικότητα της Πρου. Όμως όταν η Πρου άρχισε να γίνεται όλο και πιο αδύναμη με κάθε φιλί, κατάλαβαν ότι κάποια σατανική δύναμη κρυβόταν από πίσω. H Πάιπερ και η Φοίβη καλούνται να σώσουν την αδερφή τους, όμως πώς θα το κάνουν, έχοντας μόνο τη Δύναμη των Δύο;